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          博時新興消費主題成立以來大多數季度跑贏業績基準

          2019-08-29 15:19 來源:中國企業網

            下半年以來,A股的震蕩行情無疑加大了投資難度,但對于主動權益類基金來說,反而成為檢驗基金選股能力和風險控制兩方面的“試金石”。以博時新興消費主題(004505)為例,Wind數據顯示,截至8月26日,該基金三季度以來的基金凈值上漲6.36%,跑贏大盤超過10個百分點;自4月17日開始的這輪市場調整中,上證綜指跌幅達11.99%,而博時新興消費主題凈值上漲5.92%,抗跌能力突出。

            事實上,抗跌正是博時新興消費主題的一大優勢?;厮輸祿l現,該基金成立于2017年6月5日,自成立以來的八個多季度里,僅有一個季度的業績跑輸基準,其余季度里凈值走勢均表現穩健,股市漲時凈值多漲,股市跌時凈值少跌甚至逆勢上漲。例如,在2018年一季度,上證綜指下跌4.18%,業績基準下跌1.58%,而其單位凈值卻上漲了3.02%。不僅震蕩市抗跌特點明顯,該基金在股市反彈階段的表現同樣十分優秀。以今年大盤急速上漲的一季度為例,該基金漲幅高達34.97%,大幅跑贏業績比較基準和上證綜指的同期表現。

            抗跌的秘訣是什么?這與該基金的“好賽道、好理念、好管理團隊”的特點密不可分。資料顯示,博時新興消費主題的投資定位十分明確,即聚焦新興消費領域,重點投資可選消費、日常消費、醫療保健和其它消費四大一級行業,并基于宏觀環境和消費子行業周期性和景氣度因素,對組合中必選消費和可選消費行業進行配置并動態調整。既保留了傳統消費的防御特征,同時又擁有更好的行業成長性,可以說是選擇了一條“攻守俱佳”的好賽道。

            從投資理念及策略上看,博時新興消費主題通過精選新興消費主題的優質上市公司進行投資,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。對超額收益投資目標的追求使得管理人比較注重下行風險的控制,同時又通過對個股深入的基本面研究,精選優質個股來為基金的穩健表現奠定基礎。

            博時基金由金?;鸾浝硗蹩『托落J基金經理王詩瑤共同管理。王俊具有10年以上證券從業經歷,投資管理經驗豐富,目前擔任博時基金研究部總經理,“十年業績常青樹”博時主題行業等產品的基金經理,是多屆金牛獎得主。其投資理念是力爭“做有技術的防御性投資者”,堅守估值紀律、深入基本面研究、逆向投資,偏愛那些EPS增長和估值同步提升的股票。王詩瑤具有7年證券從業經驗,北大畢業后進入博時基金,歷任研究員、高級研究員、基金經理等職位,是博時基金內部培養起來的學霸型青年骨干人才。

            展望未來,他們認為,A股市場還需要接受全球經濟增速進一步下滑帶來的挑戰。對博時新興消費主題的操作,仍然關注有總量增長的行業和競爭結構優化的行業,從中布局具有全球競爭力的中國企業。

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